Jen správně nastavená komplexní správu majetku a řízení finančních aktiv a investic rodiny dokážou dlouhodobě zachovat a zvýšit její bohatství. V rámci wealth managementu poskytujeme personalizované služby, které jsou přizpůsobeny specifickým potřebám rodiny a zahrnují široké spektrum finančních strategií.
Nejčastější potřeby klientů
Proč oslovit TRIANGLE
Naše práce je plně zaměřena na zájmy klienta. Nejsme závislí na produktech ani na finančních institucích, neboť nevytváříme vlastní finanční produkty (ani o ně neusilujeme) a nepřijímáme žádné provize od finančních institucí.
Spolupráce s naší rodinnou kanceláří je často výrazně ekonomičtější než využívání služeb bank nebo poradenských společností. Centralizací správy a dohledu nad majetkem v rámci naší kanceláře se rodiny vyhnou zbytečnému zdvojování úsilí a dosáhnou vyšší efektivity. Navíc je správa jednoho velkého souboru aktiv nákladově mnohem efektivnější než správa více menších účtů, což nám umožňuje vyjednávat lepší podmínky a ceny ve prospěch našich klientů.
Máme stejný pohled na investice jako rodiny – preferujeme dlouhodobou finanční výkonnost. Právě finanční výkonnost je klíčovým důvodem, proč rodiny zůstávají dlouhodobě spolu, sdružují svůj kapitál, spolupracují na dosažení společných cílů a udržují svůj rodinný podnik pro další generace. Navíc nabízíme pouze to, co sami používáme a do čeho bychom byli ochotni investovat.
„Spolupráce s naší rodinnou kanceláří je často výrazně ekonomičtější než využívání služeb bank nebo poradenských společností.“
Naším posláním je poskytovat rodinám a jejich podnikům inovativní nástroje a strategie, které zvýší výkonnost, zefektivní správu majetku a podpoří dlouhodobý růst.
Zpracujeme analýzu finanční situace z daňového hlediska, abychom zajistili, že všechny dostupné daňové výhody a úlevy budou plně využity.
Rozumíme složitým potřebám bohatých rodin a jejich kanceláří. Nabízíme investiční a daňové poradenství, správu nemovitostí, filantropii i vzdělávací zdroje.
Připravíme strategii filantropických aktivit rodiny, zajistíme správu charitativních fondů či nadací a poradíme s integraci ESG faktorů do investičních strategií.
.svg)
Pomáháme rodinám dosáhnout dlouhodobých cílů v oblasti správy a růstu majetku. Provádíme je předáváním majetku dalším generacím.
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a buďte informováni o nejnovějších trendech ve správě rodinného majetku, investičních strategiích a dalších důležitých tématech.
