Movité rodiny přirozeně usilují o to, aby jejich majetek rostl, byl chráněn a využíván k dosažení dlouhodobých finančních cílů či předávání bohatství dalším generacím. V rámci wealth planningu neboli plánování bohatství se zaměřujeme na správu a ochranu rodinného majetku. Jako nástroje využíváme například investiční plánování, správu rizik, daňovou optimalizaci či plánování důchodů a dědictví.
Nejčastější potřeby klientů
Proč oslovit TRIANGLE
Na základě mnohaletých zkušeností víme, kdo jsou naši klienti a jaké mají potřeby. Umíme jim pečlivě naslouchat a dokážeme přesně identifikovat jejich finanční cíle, hodnoty a očekávání. Toto detailní porozumění nám umožňuje poskytovat personalizované a komplexní služby, které přesně odpovídají specifickým požadavkům každého klienta. Tím zajišťujeme, že veškerá naše doporučení a strategie jsou plně v souladu s klientskými dlouhodobými vizemi a podporují efektivní správu a růst jejich bohatství.
Na začátku setkání rodina často ani neví, kam směřuje a jaké existují možnosti. Proto trpělivě vedeme diskuze o finančních cílech, hodnotách, časových horizontech a ochotě riskovat. Identifikace těchto cílů a využití investičních strategií k jejich dosažení umožňuje rodinám přijímat informovaná rozhodnutí. Tento přístup zvyšuje pravděpodobnost, že rodiny dosáhnou svých dlouhodobých cílů v oblasti správy a růstu majetku.
„Našim klientům umíme pečlivě naslouchat a dokážeme přesně identifikovat jejich finanční cíle, hodnoty a očekávání.“
Naším posláním je poskytovat rodinám a jejich podnikům inovativní nástroje a strategie, které zvýší výkonnost, zefektivní správu majetku a podpoří dlouhodobý růst.
Zpracujeme analýzu finanční situace z daňového hlediska, abychom zajistili, že všechny dostupné daňové výhody a úlevy budou plně využity.
Rozumíme složitým potřebám bohatých rodin a jejich kanceláří. Nabízíme investiční a daňové poradenství, správu nemovitostí, filantropii i vzdělávací zdroje.
Připravíme strategii filantropických aktivit rodiny, zajistíme správu charitativních fondů či nadací a poradíme s integraci ESG faktorů do investičních strategií.
Přispíváme k udržení harmonie a soudržnosti v rodině a minimalizujeme konflikty týkající se majetku.
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a buďte informováni o nejnovějších trendech ve správě rodinného majetku, investičních strategiích a dalších důležitých tématech.
