Je vaším poradcem skutečně rodinná kancelář?
I když mnoho poradenských firem v oblasti správy majetku nabízí některé služby, které bývají
Potřebujete rodinnou kancelář?
I když ne každý, kdo je považován za ultra-high-net-worth (UHNW), nutně potřebuje rodinnou kancelář, je pro mnoho rodinných vůdců a jejich blízké výjimečně užitečná. Rodinná kancelář pomáhá zmírnit stres spojený s každodenními administrativními a finančními úkoly, což může být zvlášť cenné pro ty, kteří mají složité a časově náročné finanční struktury, nebo pro ty, kteří často cestují.
Rodinná kancelář versus privátní bankovnictví
Rodinné kanceláře se od privátního bankovnictví liší přístupem a cílovou skupinou. Zatímco privátní banky poskytují přizpůsobené služby hlavně jednotlivcům s vysokým čistým jměním, rodinné kanceláře cílí na UHNW rodiny, které mají složité a široce rozmanité potřeby v oblasti správy svého majetku. Privátní banky obvykle pracují s většími skupinami klientů a poskytují standardizovaná řešení, zatímco rodinné kanceláře jsou schopny nabídnout vysoce personalizovaný přístup, který zohledňuje jedinečné potřeby každé rodiny.
Finanční poradce vs. wealth manager
Hlavní rozdíl mezi finančním poradcem a wealth managerem spočívá v typu klientů, s nimiž každý z nich pracuje. Finanční poradci obvykle poskytují poradenství širšímu spektru klientů, včetně těch, kteří se zaměřují na základní finanční plánování. Wealth manageři se specializují na práci s jednotlivci s vysokým čistým jměním a obvykle se soustředí na složitější a rozsáhlejší správu majetku.
Kanceláře pro více rodin vs správci majetku: Jaký je rozdíl?
Svět správy soukromého majetku je velmi komplexní, s různými podmínkami, službami a
Výběr správného poskytovatele
I když se cíle obou typů služeb mohou zdát podobné, kancelář pro více rodin nabízí mnohem komplexnější a personalizovanější přístup k správě majetku, což ji činí vhodnější pro rodiny s velmi vysokým čistým jměním. Správci majetku mohou být vhodní pro rodiny, které hledají standardizované služby za nižší cenu, ale pro rodiny, které hledají hlubší a osobní vztah s poskytovatelem správy majetku, bude kancelář pro více rodin pravděpodobně lepší volbou.
