Investiční strategie pro rok 2025: Jak nastavit portfolia na měnící se trhy

Vstupujeme do období, kdy globální trhy čelí výrazným strukturálním změnám a investoři se musí připravit na novou realitu. V roce 2025 můžeme očekávat nejen pokračující tlak inflace, rostoucí význam udržitelnosti a geopolitická rizika, ale i nutnost přizpůsobit investiční strategie tak, aby plnily cíle ultra bohatých rodin a jejich následných generací. Podle nedávných doporučení pro rodinné kanceláře je jednou z klíčových výzev zajistit efektivní řízení portfolia, které je dlouhodobě udržitelné a flexibilní (CanadianFamilyOffices.com, 2023).

Hledání vhodného investičního přístupu

Základem úspěchu v roce 2025 bude holistický přístup k portfoliu: kombinace konzervativních, defenzivních strategií s odvážnějšími investicemi do inovativních sektorů. Vznikají nové příležitosti v oblastech, jako jsou obnovitelné zdroje, zelené technologie či digitalizace služeb. Rodinné kanceláře a jejich investiční specialisté dnes musí více než kdy dříve zohledňovat nejen finanční ukazatele, ale i nefinanční aspekty, jako je ESG (Environment, Social, Governance).

Outsourcing funkcí Chief Investment Officera (CIO) je v tomto smyslu stále běžnější praxí. Externí CIO či investiční poradci mohou rodinám pomoci identifikovat klíčové sektory a sestavit portfolio, které bude lépe odolávat tržním výkyvům (CanadianFamilyOffices.com, 2023). Takový přístup přináší vyšší míru personalizace, nezávislosti a kontrolu rizik.

Role rodinných kanceláří a Triangle Family Office

Rodinné kanceláře, jako je Triangle Family Office, se v tomto kontextu stávají důležitým partnerem pro rodiny s vysokým čistým jměním. Díky našemu holistickému přístupu, nezávislému poradenství a široké síti odborníků dokážeme klientům pomoci identifikovat investiční příležitosti a přizpůsobit portfolio měnícím se tržním podmínkám.

Pro úspěšnou implementaci investiční strategie v roce 2025 je klíčové:

1. Diverzifikace portfolia: Neomezovat se jen na tradiční třídy aktiv (akcie, dluhopisy), ale zohlednit nemovitosti, private equity, alternativy a ESG fondy.
2. Flexibilita a rebalancování: Průběžné vyhodnocování rizik a potenciálu jednotlivých investic a rychlá reakce na změny na trzích.
3. Dlouhodobý horizont a udržitelnost: Zaměření na strategie, které sledují nejen finanční růst, ale i zachování bohatství pro budoucí generace.
4. Využití externích expertů a technologií: Outsourcovaný CIO či spolupráce s renomovanými investičními poradci mohou výrazně zvýšit efektivitu správy majetku.

Budoucnost investování: Připravenost na změnu

Rok 2025 přináší nutnost komplexního a pružného přístupu k investicím. Rodinné kanceláře, mezi nimi i Triangle Family Office, se mohou stát klíčovým průvodcem této transformace, ať už jde o výběr vhodných investičních příležitostí, řízení rizik či zajištění dlouhodobé strategické vize. Ve světě, kde se hranice mezi různými typy investičních a finančních služeb stírají, je vhodná kombinace nezávislosti, odbornosti a individuálního přístupu tím, co pomůže rodinám úspěšně zvládnout nastupující výzvy.

Zdroj:

CanadianFamilyOffices.com. (2023). How to choose the best outsourced CIO for your family office or foundation. Dostupné z: https://canadianfamilyoffices.com/wealth/how-to-choose-the-bestoutsourced- cio-for-your-family-office-or-foundation/

‍